El interesado llena un formulario y un agente de IA lo llama con contexto. La implementación conecta esa conversación con el CRM, la agenda del asesor y el seguimiento automático.
Flujo de implementación: las llamadas con IA, la voz configurable y las acciones automáticas se diseñan con los proveedores, permisos y reglas acordados para cada piloto inmobiliario.
1. La campaña captura interés y permiso
La campaña de Facebook Ads o Google Ads dirige al prospecto a un formulario propio o nativo, según disponibilidad. El formulario recoge:
- Nombre, teléfono con código de país y desarrollo de interés.
- ¿Busca invertir o habitar? ¿En qué plazo?
- Rango de enganche y horario de contacto.
- Autorización clara para recibir la llamada automatizada, con aviso de privacidad.
El interesado elige “Llámame ahora” o un horario. Dejar un teléfono no implica aceptar cualquier llamada. El contacto inmediato sólo se dispara si fue autorizado y el horario es adecuado.
Estas opciones de captación están documentadas en formularios de Google Ads y captación de Meta.
2. La implementación registra el lead en el CRM
La integración recibe el formulario, evita duplicados y crea la oportunidad en Nuevo registro. El agente recibe como contexto el desarrollo, las respuestas, la campaña conocida, el permiso de contacto y el asesor asignado.
- ContactoNombre y teléfono, sin duplicados
- OportunidadDesarrollo + Nuevo registro
- ContextoCampaña, respuestas y autorización
- ResponsableAsesor y próximo contacto
Si falla el registro, queda una alerta recuperable. Los reintentos del formulario no generan llamadas ni leads duplicados.
3. El agente llama y presenta el desarrollo
Con “Llámame ahora” autorizado, la implementación activa la llamada al procesar el formulario, sin garantizar una latencia exacta. El agente usa una voz autorizada, tono de marca y la variante de español configurada si el proveedor la admite.
El agente se presenta: “Hola, soy el asistente de IA de [inmobiliaria]. Dejaste tus datos sobre [desarrollo]. ¿Te viene bien hablar un par de minutos?”. Si la persona no puede, el agente acuerda otro momento; si no contesta, registra el intento sin marcarlo como calificado.
El agente dedica unos 5–8 segundos como guía de guion a presentar el desarrollo con datos confirmados: “[Desarrollo] tiene departamentos de [recámaras] y [amenidades]. Te ayudo a conocer las opciones”. No inventa inventario, entrega ni promociones.
4. El agente califica y explica el plan
El agente confirma las respuestas del formulario y completa lo que falta, una pregunta a la vez:
- Motivo: “¿Sería para invertir o para vivir?”.
- Urgencia: “¿Cuándo quieres comprar y qué tendría que pasar antes?”.
- Enganche: “¿Qué rango tienes previsto y cuándo estaría disponible?”.
- Mensualidad: “¿Qué pago mensual te resultaría cómodo?”.
- Plazo: “¿En cuántas mensualidades te gustaría distribuir los pagos?”.
Después el agente explica sólo planes vigentes y autorizados: precio y moneda, enganche, número e importe de mensualidades y saldo final. Si falta confirmar una condición, deriva al asesor. No presenta el plan como crédito aprobado ni promete rendimientos.
La IA identifica encaje declarado; un asesor valida condiciones. Si faltan datos, el agente conserva “Pendiente”, ofrece atención humana y evita forzar una calificación.
5. El agente agenda, resume y crea seguimiento
El agente pregunta: “¿Cuándo te gustaría conocer el desarrollo?”. Aclara si la visita será a obra, departamento muestra o sala de ventas. Consulta la agenda del asesor correspondiente y confirma fecha, hora, zona horaria y lugar.
Con la integración habilitada y un horario disponible aceptado, crea la cita en el calendario del asesor. Sin confirmación, el agente deja Visita por confirmar y una tarea.
Al terminar la llamada, el agente guarda resumen + respuestas + pendientes en notas del CRM. Mueve a “Calificado” sólo si cumple los criterios comerciales definidos; una llamada sin respuesta no basta.
| Lead / origen | Datos declarados | Notas de IA | Etapa / seguimiento |
|---|---|---|---|
| Diego RuizGoogle Ads → formulario Desarrollo Alba · 2 recámaras | Inversión · compra en 3 meses. Enganche: $600,000 MXN. Busca 24 pagos de $25,000 MXN. | Encaje inicial con los criterios del ejemplo. Solicitó conocer el departamento muestra. Asesora validará plan, saldo final y horario. | CalificadoAsesora: Sofía León Tarea: acordar visita el 25 de septiembre. |
- Nuevo registro · 0Formulario ya atendido
- Calificado · 1Etapa asignada por IADiego RuizDesarrollo Alba · inversiónLlamada realizada · encaje inicialSofía León · acordar visita el 25 sep.
- Visita agendada · 0Pendiente de confirmar disponibilidad
Después crea tareas de confirmación y seguimiento posterior, con asesor responsable, fecha y sin duplicados. Los contactos automáticos respetan permisos y preferencias; si interviene una persona, el agente cede el caso.
La llamada termina; el contexto y la siguiente acción permanecen.
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